传统巨头：转型阵痛与格局重塑

丰田虽以1132万辆的销量蝉联全球第一，但增长依赖北美市场（销量293万辆，同比增7.3%），而中国市场仅微增0.2%，暴露其电动化转型滞后。其油电混合动力车占比超46%，纯电动车销量不足20万辆，电动化占比不足2%，被业内评价为“用混动技术拖延纯电时代”。

大众集团以898.4万辆的销量位列第二，但中国销量同比下滑8%，北美销量下滑10.4%，仅靠欧洲市场（销量338万辆，同比增3.8%）与电动化增量（纯电交付量98.31万辆，同比增32%）勉强维系地位。其中国业务重组虽见效，但电动化占比仅10.9%，远低于中国车企。

现代汽车集团以727.4万辆的销量稳居第三，北美市场销量达90.17万辆，同比增8%，但中国销量占比不足5%，依赖起亚品牌在华出口反哺全球市场。其电动化布局集中于韩国本土，海外新能源车型占比不足10%，面临“区域化盈利与全球化短板”的矛盾。[page]

变革逻辑：从“制造规模”到“用户体验”的认知碰撞

中国车企的崛起，本质是对“汽车本质”的重构：