所以镓和锗市场规模不算大，但作用极其关键。它们就像做菜时的盐，用量不大，没它真不行。Project Blue估计，2025年中国占全球原生镓供应的98.9%，锗供应占比也达到68.6%。

98.9%是什么概念？这不是“优势”，这是“绝对主导”。西方想绕开中国，相当于想在没有面粉的情况下开面包店。你可以去找土豆、找米粉，但做出来的不是那个味儿，成本也不是那个价。

三、西方砸钱、囤货、改设计，结果呢？

面对供应压力，西方企业这几年干了三件事：第一，囤库存；第二，找其他供应商；第三，改产品设计，用替代材料。

听着挺合理，对吧？可现实很骨感。

美国Edmund Optics公司精密光学部门高级副总裁杰西卡·德格鲁特·纳尔逊就说了：锗并不存在“一对一的替代品”。改用其他材料，意味着需要重新设计产品，“并非不可能，但非常具有挑战性”。

这句话信息量很大。不是不能换，是换了以后，整个产品线都要推倒重来。性能、成本、良率、交付周期，全得重新验证。军工产品更麻烦，改一个材料，可能要重新做环境试验、电磁兼容、寿命测试，甚至重新定型。这哪是换材料？这是换血。